⚖️ 士業が抱える業務課題
Excelと電話でどうにか回している案件管理、限界を感じていませんか？
税理士・弁護士・司法書士・行政書士といった士業では、顧客の案件をExcelで管理し、期限はカレンダーにメモ、書類のやり取りはメールと電話、請求書はWordで毎回作成——というアナログな管理が多くの事務所に残っています。「期限を見落として顧客に迷惑をかけた」「どの案件がどの担当者の手元にあるか把握できない」という問題が常態化しているケースも少なくありません。
士業向け案件管理アプリの業務フロー
📊 管理方法の比較
現在の運用 vs 専用アプリ
| 業務 | Excel・電話・手作業 | 専用アプリ |
|---|---|---|
| 案件管理 | Excelで管理→更新漏れ・版管理が煩雑 | 案件ごとにステータス・担当者・期限を一元管理 |
| 期限管理 | カレンダーに手入力→見落としリスク | 期限前に自動アラート通知・対応漏れゼロ |
| 書類管理 | ローカルフォルダに散在・探すのに時間 | 案件に紐づけてクラウド保管・検索一瞬 |
| 請求業務 | Wordで毎回作成・送付・入金確認が手動 | 案件完了で請求書自動生成・入金状況を一覧管理 |
| 顧客対応 | 過去の対応内容を担当者しか把握できない | 顧客ごとに対応履歴・書類が全員で参照可能 |
✅ 導入ステップ
士業事務所のシステム化を進める順番
1
案件一覧を作成
ExcelをアプリにインポートしてステータスとタスクをDB化
▶
2
期限アラートを設定
法定期限・提出期限を案件に登録して自動通知
▶
3
書類をクラウド管理
案件別フォルダにファイルを紐づけて全員参照可能に
▶
4
請求書を自動発行
案件完了フラグ→請求書生成→PDF送付まで自動化
📱 導入前後の変化
士業事務所でアプリを導入した場合のビフォー・アフター
❌ 導入前
- Excelが更新されず古いデータで動いてしまう
- 申告期限の見落としで顧客トラブルが発生
- 担当者不在時に案件状況を誰も把握できない
- 請求書作成に毎月多くの時間が費やされる
- 引き継ぎのたびに情報が抜け落ちる
✅ 導入後
- 案件のステータスをリアルタイムで全員が把握
- 期限アラートで対応漏れが完全になくなった
- 不在時も別のスタッフが即座に対応できる
- 請求書が案件完了で自動生成される
- 顧客の全履歴がアプリ一つで参照可能